| Inhalt: | Als der böse Zauberer Tarabas erfährt, dass er verflucht wurde und das ein Kind aus königlichem Hause eines Tages seine Macht brechen soll, schickt er seine untoten Schergen los, um ausnahmslos alle Kinder aus den Adelsgeschlechtern in sein Reich zu holen. Auch die Burg von Romualdo und Fantaghiro ist in Gefahr, wo sich Fantaghiro Schwestern zusammen mit ihren Kindern verstecken. Als Fantaghiro entdeckt, dass Tarabas` Krieger versteinern, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, soll Romualdo sie in eine Falle locken. Doch im Kampf wird er selbst in den Fluss gestoßen - und wird versteinert. |
| Zusammen mit der schwarzen Hexe und deren Gehilfen Blitz und Donner macht sich Fantaghiro auf den Weg in das versteckte Reich des Zauberers Tarabas. Nur er kann ihr einen magischen Kuss schenken, mit dessen Macht sie ihren versteinerten Geliebten Romualdo zurück ins Leben holen kann. Doch eine alte Prophezeiung sagt, dass sich Tarabas durch diesen Kuss in ein schreckliches Monster verwandeln wird. Aber Fantaghiro wäre bereit, ihr Leben für den Geliebten hinzugeben. |
| Das Land wird von einer Hungersnot geplagt. Das hungernde Volk gibt den drei Teufeln namens Hungersnot, Schmerz und Krankheit die Schuld. Der junge Prinz Parsel fordert sie zum Kampf heraus. Doch die Teufel lachen nur, hängen ihn an seinem Gewand an einem Baum auf und reiten spottend davon. Als Fantaghiro ihn so findet und erfährt, was geschehen ist, zieht sie mit dem jungen Prinzen in den Kampf gegen die drei Dämonen. Doch dabei wird Fantaghiro tödlich verwundet. |
| Der hässliche Diener Darkens, Fidor, verachtet seinen Herrn, weil er Fantaghiro getötet hat. Zur Strafe muss er in einen Spiegel schauen, in dem er sein früheres Ich erkennt - er ist der verzauberte Romualdo. Darken will Fantaghiro wieder zum Leben erwecken, sobald Tarabas seinen Widerstand gegen das Böse aufgibt. Als dieser zum Schein darauf eingeht, beginnt Fantaghiro tatsächlich wieder zu atmen. Allerdings bleibt sie weiterhin mit Fidor, dessen wahre Identität sie nicht kennt, gefangen. Es kommt zum entscheidenen Kampf zwischen Darken, Tarabas und Fantaghiro. Darken stirbt und Fantaghiro bekommt ihr Schloss wieder. Tarabas geht zu Angelika zurück. Fidor verwandelt sich wieder in Romualdo zurück. |
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